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　　奈茲‧古盧恩——他能夠使用干涉空間的神代魔法。然而他的能力卻引發了一場悲劇，導致他封閉了自己的心靈……另一方面，奧斯卡與密雷迪為了尋找新的同志而踏上旅程。他們聽到了「沙漠妖精」的傳說，而來到了赤色沙漠——並遇到了「他」。「我是大罪人。」神代魔法——這種魔法具有十分強大的力量，因此也會產生巨大的希望，以及巨大的絕望。探尋「最強」意義的故事，第三幕。