本書以國際標準理財流程、CFP?模組一基礎理財規劃課綱為本，融合理財規劃人員專業能力測驗之「理財規劃實務」內容，以「實務案例」為軸，應用 KEYs 關鍵理財網「決策系統」實作全方位暨全生涯理財規劃，有系統、有組織地依序說明理財規劃各步驟之學理知識內容及實際操作要點，以呈現理財專業在學理知識、實務應用及決策系統三面向之完整內涵。
各章末並附上臺灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗考題，供本書使用者驗收所學、準備證照考試之用。
.林容竹.
現職:德明財經科技大學財務金融系(理財與稅務管理碩士班)專任副教授、國際認證高級理財規劃顧問(CFP?)
學經歷:先後就讀臺南女中、臺大財務金融學系、臺大財務金融學研究所碩士班及淡江大學財務金融學系博士；曾先後擔任環球商專銀行保險科專任講師、淡江大學兼任副教授、德明財經科技大學財務金融系主任,並於各大金融機構講授CFP? 模組課程。
授課:主授財務管理、貨幣銀行學、衍生性金融商品、基礎理財規劃、個人理財實務、及理財碩士班「新金融商品專題」等課程。
著作:曾在Asian Economic and Financial Review, Banks and Bank Systems, International Research Journal of Applied Finance, International Review of Management and Business Research, Investment Management and Financial Innovations, Journal of Banking and Finance, Journal of Tradin
