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理財規劃人員高分速成(四版)
作者: 葉俊佑
出版社三民輔考
出版日期:2018-08-20
語言:中文
ISBN:4710139130832
定價580
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內容簡介
目錄書摘
導讀/序
  有這本就過了!

  金融業工作者都知道,金融證照是多多益善,但上班hen忙,下班累又煩,時間有限,有效率的規劃與研讀顯得格外重要。本書幫您省去考前總整理的時間,直接將理財工具及理財規劃實務二部分按章節分類統整,完整呈現理財規劃各項層面,快速搶下高分。

  《理財規劃人員高分速成》內含理財規劃人員測驗之所有科目:理財工具及理財規劃實務。全書共分三部分,第一部分闡釋各種理財相關金融機構的角色與功能,並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法,同時對其風險評估、運用規劃、發展趨勢等亦皆詳細說明;第二部分闡釋理財規劃概念,針對不同客戶需求設定理財計劃,同時就個人或家庭的收支、儲蓄、投資、住屋、子女教育以及退休生活等全方位規劃皆予明確分析。

  上榜除研讀考科內容,熟悉考試題型與出題方向亦為得分關鍵,《理財規劃人員高分速成》全書表格式歸納整理,眾多相似觀念輕鬆釐清,並於每章結尾附上精選試題演練。收錄近三屆理財規劃人員試題,勤做演練與複習,不僅能快速了解近年考試出題方向,更能提昇應考實力,多加複習2~3遍,輕鬆通過理財規劃人員專業能力測驗。

  此外,還特別附錄「複利表及年金表」與「理財規劃實務─公式整理」,讓您準備理財規劃人員專業能力測驗考試更精實,滿分達標。