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　　聶雲帆回到冰心劍派，得知莫雲的身份，以及魔行天和幕後黑手信中人的事情。此時，西疆大漠的仙衛軍班師回朝，聶雲帆預感到獸城有危機，離開帝都回到獸城，正好遇上鎮南王府世子長孫鵬的生日宴，為了得知仙衛軍最新的動靜，聶雲帆去了生日宴，並且大鬧宴會，又解決了來自鳳凰帝國離月都城的林家天才林行一。

　　仙衛軍進攻獸城，聶雲帆留下的滄藍宗、聶家眾人、獸人族與鐵血騎士團，開始反擊由鎮南王長孫清河帶領的軍隊，一場獸城保衛戰在帝國南郡上演……