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尼爾絲是個立志探索未知的科學家，她從美國印第安那州搬來夜谷，卻發現這裡超乎想像詭譎。空中盤旋聒噪的直升機、可以操控地震的市政廳、不能承認存在卻真的存在的天使，以及無法以常理說明的眾多怪事，她不懂夜谷，夜谷鎮民也認為她是格格不入的外地人。

一日，她的上司卡洛斯帶來任務，夜谷出現超出市政廳預期的地震，地上裂開大洞，居民失蹤，有人謀劃毀滅夜谷。然而，夜谷值得她賠上生命保護嗎？尼爾絲無法確定，但在調查中，她遇見令她怦然心動的神祕青年達羅，然而，達羅信仰的「微笑之神」，似乎與夜谷危機息息相關；他詭異的行跡，也讓尼爾絲無法遏止對他的懷疑....