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《2025 ICT 產業白皮書》，旨在深入剖析 2024 年至 2026 年之全球資通訊技術（ICT）產業的關鍵發展脈絡。隨著全球產業逐步走出過往兩年的庫存調整與需求疲軟週期，生成式 AI 已經成為驅動硬體裝置與基礎設施轉型的核心動能。當前 ICT 市場正處於從「去庫存與劇烈波動」邁向「低成長但結構穩定」的新均衡階段。
觀察智慧型手機產業，2024年全球智慧型手機出貨量已經達到11.9億台，年增率3.5%，產業出現明顯復甦趨勢。市場回升的驅動力，主要來自中高階機種比重提升，以及旗艦新產品帶動的換機潮。技術上，5G已經成為市場入門門檻，競爭焦點也已經轉向AI運算、系統整合及摺疊手機的技術突破。展望2026年，產業將面臨DRAM、NAND Flash等記憶體價格進入，上行週期的結構性挑戰，極可能推升單機的生產物料清單(BOM)成本，使得市場呈現「高階相對穩定、中階承壓調整」的分化格局。同時，AI 競爭也正式進入「雙軌分化」，AI 負責拉高智慧上限，而體驗創新（如護眼設計、電池能量密度提升）則負責拉開品牌差距。
觀察筆記型電腦產業，2024年市場規模達到1.72億台，呈現2.1% 的微幅成長。雖然AI PC議題熱絡，但初期因高價位與軟體應用尚待成熟，呈現高討論度但低購買需求的現況。近年來的地緣政治風險備受關注，美國關稅政策的不確定性，促使供應鏈加速China+1的政策布局，將SMT與組裝產線逐步移往東南亞越南、泰國與墨西哥等地區，以規避潛在的懲罰性關稅。展望2025年，儘管面臨地緣風險與記憶體漲價的雙重夾擊，但是在日本GIGA School教育標案與企業IT設備更新週期的支撐下，臺灣的筆記型電腦出貨量，預期仍可望維持成長動能。
在桌上型電腦產業部分，由於市場已經高度成熟，產業正經歷結構性調整。2024年的桌機市場，雖然受到中國內需市場疲軟與美中科技戰打擊而略有衰退，但是在歐美市場的出貨量已經略顯回溫。支撐桌機產業的剛性需求，主要來自商用換機潮，特別是為了因應2025年微軟停止支 Windows 10的轉機需求。此外，高階電競桌機與創作者應用，也是代工業者追求高毛利的精進方向。2025年全球桌機市場，預計將受惠於對等關稅前的提前拉貨與商務換機動能，出貨量可望年增5.7%。
觀察伺服器產業，生成式AI的蓬勃發展，徹底翻轉需求結構。2024年全球伺服器產值達到685億美元，大幅成長18.2%，其中AI伺服器的出貨比重顯著增加。美系雲端服務商（CSP），如 Amazon、Microsoft、Google、Meta等業者，皆是主要的採購力量，積極建設AI資料中心與超級電腦。在技術趨勢上，隨著NVIDIA GB200 等超級晶片的問世，液冷散熱已經成為整機櫃解決方案的關鍵。臺灣伺服器代工業者在此浪潮下，正從單純的製造轉向提供整機櫃、散熱乃至資料中心整體的系統整合服務，並在AI伺服器高單價帶動下，平均出貨單價與總產值皆出現顯著的提升。
2024年至2026年的ICT產業，預期將在AI技術變革與全球供應鏈重構中前進。儘管面臨地緣政治所引發的關稅成本壓力與記憶體成本上揚等挑戰，但是AI應用從雲端延伸至終端裝置（Edge AI）的趨勢，正在為智慧型手機、個人電腦及伺服器產業，開創全新的競爭維度與商業契機。

出版單位簡介 財團法人資訊工業策進會(III) Institute for Information Industry 成立於1979年,參與規劃研擬並推動政府各項資訊產業政策、致力資通訊前瞻研發、普及與深化資訊應用、培育資訊科技人才及參與國家資訊基礎建設等各項業務,旨在策進中華民國資通訊科技之創新與應用,協助發展數位經濟,以「數位轉型的化育者」( Digital Transformation Enabler)為定位,主要任務為整合智庫、人培與資通訊技術研發及推動之能量,發展符合產業需求的解決方案與應用服務,促進政府與產業的數位轉型。 資策會產業情報研究所(MIC) Market Intelligence & Consulting Institute 成立於1987年,專業於資通訊(ICT)產業各領域的技術、產品、市場及趨勢研究,期許為「領航亞洲ICT產業情報暨顧問服務」的專業智庫。積極致力於擔任「政府智庫」及「產業顧問」的角色。研究範疇涵蓋資訊電子、電腦系統、智慧科技、網路通訊、行動通訊、半導體、企業資訊應用、軟體應用服務、智慧城市、智慧服務、電子商務、數位媒體、數位轉型與前瞻研究。30餘年來為全球ICT廠商、金融投資界、學術研究等機構,提供即時的產業決策情報與顧問服務,為各國政府提供產業政策建言。